当前情况与2000年存在差异，不宜刻舟求剑： 1）本轮下游科技巨头云计算与广告营收情况明显好于当年互联网企业； 2）目前AI产业进展、技术进步与资本开支增速都未见放缓； 3）目前未见加息周期，更未见经济衰退。 我们认为当前还在AI牛，1999-2000年互联网的急剧泡沫化与惨烈破灭未必复刻，但历史值得借鉴。 美股AI牛盛宴是否也会有散席时？保持清醒，坚持三问： - “AI牛防醉三问”
援助的极限。泽连斯基政府或许仍寄希望于靠西方的资金输血和自家民众的牺牲，维持账面上的繁荣。但现实极其骨感。西方援助从来不是慈善，而是购买乌克兰人消耗俄罗斯力量的对赌筹码。这笔钱流入乌克兰，从未真正用于重建国家的造血功能。指望靠外援和士兵牺牲，把人均GDP拉到全球第一，无异于痴人说梦。最致命的问题在于，西方的耐心与资金都是有限的。当乌克兰街头再也找不到足够的人去填战壕，美欧的援助梦也终将破灭。 到
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